沐浴后能致死的剧毒之雨“BlueCyst”所导致的大灾难“新月之泪”。在那之后经过100多年的时间，人类终于开始走上了克服这一灾难的道路。在荒废世界的村落“Nest”中坚强生活的人们身边，发现了搭载类双对思考型AI的类人“梅加斯”的身影。时间是公元2242年，失去记忆而沉睡的梅加斯，迎来了觉醒的时刻一-
因为所在的波路中学倒闭，新学期一开始，先岛光（花江夏树配音）和青梅竹马向井户爱花（花泽香菜配音）以及好友比良平千咲（茅野爱衣配音）、伊佐木要（逢坂良太配音）转校至位于陆地的美滨中学继续学业。先岛和朋友们是生活在海底的海之民，传说很久以前人类全部始于大海，大有一部分人迷恋陆地的生活，而放弃了神赐予的“胞衣”。千百年来，陆之民和海之民在摩擦中共存，他们之间有矛盾，有误会，也有憧憬和向往。在新的学校，先岛和爱花结识了生活在海边的少年木原纺（石川界人饰）。来自不同的种族，少男少女别样的青春故事就此上演……
